這幅作品似乎匯集了盧梭繪畫的優點與弱點於一體。它在構圖上無疑地最具有創新性，使人感覺到岩石上的男孩就像座石碑一樣懸在偌大的空間裡，而巨大空間的超現實氛圍則更加強了這種效果。尤其引人注日的是，男還的臉幾乎像成年人那樣成熟，實際上就是成年人那種莊重嚴肅的表情，他沈著的平視日光和老氣橫秋的面容，絲毫沒有一絲稚子的天真氣息。

　這幅畫的繪畫手法其實是相當笨拙的，男孩的臉和身體不自然地結合在一起，似乎使原來相片中男孩的臉，與臨摹後畫中男弦的身體以及其餘部分無法互相吻合；男孩的左手笨拙短小，整個畫面大體上來說比例嚴重失調。這樣組合的後果是：男孩身著黑色小上衣、黑鞋、和帶條紋均白衫，呆呆的坐在岩石頂上，岩石周圍是一些看上去很小的山，構成奇特的氣氛和畫面。男孩那不真實而且奇異的身體，在靜止不動的大海背景襯托下，更為突出地呈現在畫面的前方。或許這是一幅死去不久的男孩的肖像，這樣就可以解釋為何黑色和憂鬱的基本色調在畫面中占主導地位了，也許這是「關稅員」對某個男孩的「回憶」，正如他的大量繪畫所表現的那樣。

　這個情節發生在沙漠之中，一個黑皮膚的吉普賽女郎，身上穿著東方式的服裝，她是一個曼陀鈴的牽手，身旁放著一只水罈，平靜地進入了夢鄉，顯然她已精疲力竭了。一隻獅子恰好路過此地，在她身上嗅個不停，但並沒有吃掉她。在月光的籠罩下，夜的氣氛充滿了詩情畫意。乍看上去，這是一幅極不尋常的畫，它曾使超現實主義者著迷。事實上，它所表現的僅僅是有關吉普賽人的那些老生常談的故事，例如漂泊不定的生活方式、奇異的服裝和據說能防止獅子傷害他們的特異功能。女郎和獅子的姿勢、顏色的選擇，以及似乎將人物懸掛於巨大空間的技巧，創造了一種神祕的氣氛。就好像是我們有幸親眼目睹一個就要發生的特別事件。畫面中的亮光顯然來自於天空的一輪明月，這些光線實際上是以最不真實的，幾乎是超現實的方式，「撫摸」著吉普賽女郎和獅子。即使根據盧梭的標準，這幅畫算不上是一幅現實主義的繪畫。

　在盧梭描寫森林或叢林的幻想式作品群中，本圖算是製作於最晚期的作品之一。在茂密的植物陰影之中，有追捕無知的小動物之猛獸在悄悄地貼近。將熱帶植物般的茂密草木與植物圖鑑相比實在毫無意義，大型的葉子、盛開的花朵、野獸、飛鳥均為盧梭空想的產物。他在少年時代曾在墨西哥住過，故也有人說當時的回憶形成幻想的背景，然這個畫家其後幾乎都住在巴黎，其一生都保持看天真爛漫的精神，令人驚奇。某親見者曾說盧梭由於潛人自已所書的空想世界之中，故看到其中所表現的悄景便覺不寒而慄。

　儘管這幅畫有可能是臨摹照片的，但它卻是典型的肖像風景畫。同時也是一幅家庭肖像畫，主要是在描繪鄰居朱尼埃一家三代。祖母抱起新娘的裙裾，怕弄髒似的，她那盈眶的眼淚幾乎要流出來；祖父則坐在前景中的矮樹樁上，穿著一件農民式的罩衫，手中抓著一分即將用來發言的講話稿。盧梭站在新娘的背後，他的鬍鬚生硬而粗大。每一個人物的造型似乎都是平面的，就像用紙板做成的剪紙畫一樣。一隻狗坐在老祖父的前方，填充了前景，也是用同樣的生硬風格描繪的。盧梭在這幅畫中差不多是採納了大眾流行藝術或民間藝術的手法。畫的效果往往會令人想起，過去在市集上常常見到的那種用硬紙板照相的場面，攝影師在紙板上挖個洞，透過洞口便可創造出一種錯覺，彷彿他的顧客彷彿就是紙板繪畫的一部分。

　在這幅畫面上所有人的表情都頗為呆板，他們好像正在等待攝影師的相機發出擦咋一聲一樣。

　有些人認為，盧梭僅僅是一個業餘畫家而已；但對另外一些人來說，他是一個稚拙派的天真畫家，也是一個獨一無二的天才。但無論如何，有一點可以肯定的是，他在法國前衛派畫家中，有其獨樹一幟的繪畫風格。

　雖然他看似天真無邪，但在當時藝壇的騷動中，卻是個積極的參與者。盧梭的許多藝術家朋友都承認他是一個重要的藝術家，這些朋友在藝壇上也都各領風騷，其中有魯東、高更、德洛內和畢卡索。畢卡索本人還曾在著名的「洗衣船﹝Bateau Lavoir﹞」寓所裡，設宴款待盧梭。「洗衣船」是巴黎蒙馬特山的一座搖搖欲墜的建築物，凹處通風，畢卡索的新畫室就設在這裡。

　當盧梭決定給詩人阿波里內爾畫肖像時，他在信中寫道：「我要選盧森堡公園的一隅作為背景。我們要創作一幅重要而又具有吸引力的作品。」他同時又補充說：「我至少需要七天的時間，才能完成形體塑造。在這一點上，我們需要在構圖方面，和我所要訂購的畫布尺寸上取得一致。」盧梭想要創作一幅真正的肖像，他不滿足於單純的觀察和描繪，正如阿波里內爾本人所描述的那樣，盧梭量了他的鼻子、嘴、耳朵、前額、手和軀幹，然後再一絲不苟地將每個測量結果，畫到畫布上去。充當繆斯的模特兒是畫家瑪麗．洛朗森。關於模特兒部分，盧梭表示：「我認真地描繪著這位女士的裝束：在她的頭上畫了三色董當髮飾；在她的頸部畫上了紫羅蘭當裝飾物，剛好跟她所穿的希臘式長袍互相搭配；我還畫了背景，一切都進行得很順利」。

　詩人的左手拿著一卷紙，右手拿著一支鵝毛筆；繆斯右手上舉，展示一個象徵祝福的姿態。盧梭在畫的前方畫上了一些令人賞心兌目的花卉，解決前景的問題，右邊則是阿波里內爾的雙腳和身邊的樹幹。面對描繪人物的問題﹝他總是感覺到畫人不比畫樹輕鬆﹞，盧梭不得不再加以修改，但是結果他更改的地方卻只有植物的部分。

　在盧梭身上，單純、天真和智慧混合在一起，他對美麗而遙遠的、充滿奇異和恐怖的熱帶叢林山谷，懷有浪漫的熱情。他畫植物的細部、樹葉和動物，蘊涵著無限的奇妙的異國情調。雖然他根本沒有到過熱帶，對熱帶植物的觀察僅限在植物園裏觀察，從發芽到開花、結果，他都做了詳細的筆錄，觀察的結果在夢中得到了昇華，運用在作品上產生了一種沉醉於夢境的效果。天真、率直的感覺和奇妙敏銳的觀察方法，結合他未經訓練的視覺想像力，變生出無法言說的魅力。在這些虛擬的景色中，奇異的植物蓬勃地生長著，一團團一蔟蔟糾結在一起﹝大部分都是盧梭自己臆造的﹞，碩大的花朵競放，果實累累，機敏的動物順著罅隙向外窺視。

　《夢境》是一幅抒情味十足、也最富色彩的裝飾性的作品，是盧梭最具代表性的傑作。它展示了幻想中的原始森林，滿布著奇花異木。在這人跡罕見的原始從林中，一位裸體女人躺在不可思議的華麗沙發上，而在畫面中間的一個皮膚黝黑的男人吹起長笛。這不是真實的存在，它是一個怪異的夢境，表露了畫家天真的想像力。《夢境》是盧梭逝世那年繪製的偉大作品，他讓自己心目中的初戀情人躺在維多利亞式的沙發上，置身於他的夢幻森林之中，陷入深深的迷惑和怪誕，以至於連評論家也不知所措。